取引先マスタ
取引先マスタ
取引先を登録・編集・アーカイブする
取引先マスタに取引先を登録しておくことで、ファイルやアイテムのプロパティ登録の際に登録された取引先から選択できるようになります。
また自社の取引先のマスタとして活用していただくこともできます。
取引先を登録する
- サイドバーの設定内にある「取引先」を選択
- 画面右上の をクリックします
- 取引先の情報を入力し、 をクリックします
取引先情報を編集する
- 取引先一覧画面で、編集したい取引先行の右側にある をクリックし、 を選択します
- 修正したい内容を入力し、 をクリックします
取引先をアーカイブする
- 取引先一覧画面で、編集したい取引先の右側にある をクリックし、 を選択します
- アーカイブされた取引先は、アーカイブタブに移動します
- 元にもどしたい場合は、取引先行の右側にある をクリックし、 を選択します
取引先マスタに登録した取引先を「削除」することはできません。プロパティ登録の際に取引先を選択表示させたくない場合などは、該当の取引先を「アーカイブ」してください。